[钢铁资金活动]001838基金持仓

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001838基金持仓

001838基金持仓剖析与引见

作为一位业余的股票剖析师，关于各种基金产物的深化理解以及精准剖析是咱们一样平常工作的外围内容之一。明天，我将从多个角度为各人具体解读001838基金——国投瑞银国度平安夹杂A的持仓状况及其市场体现。

基金根本信息与详情

001838基金，全称国投瑞银国度平安夹杂A，基金代码001838，成立于2015年12月2日，由国投瑞银基金治理无限公司担任治理以及运作。这是一支夹杂型-灵敏的开放式基金，投资畛域次要集中正在股票，特地是制作业的股票。截至比来的数据，该基金的规模为26.31亿元，基金司理为经历丰厚的李轩。李轩领有8.9年的投资经历，自2015年12月2日起负责本基金的基金司理，汗青业绩稳固。

基金持仓构造与行业设置装备摆设

从持仓构造看，001838基金资产的94.34%投资于股票，债券投资占比为1.98%，现金以及其余资产占比拟小。股票资产中，有99.48%投资于制作业，显示出该基金的行业集中度较高。从市值格调来看，基金所投资的沪深A股资产中有63.31%投资于市值格调为巨盘的资产，35.24%投资于估值格调为平衡的资产。

详细到重仓股票，依据最新的持仓数据，该基金的前十年夜重仓股票次要涵盖兵工以及高端配备制作业，包罗中航西飞、中航沈飞、中直股分、中航重机、中船防务、中国能源、南方导航、航天电子、航发管制和中科星图等。这些股票的持仓比例都正在5%，显示出基金司理对兵工以及高端配备制作业的看好以及注重。

基金汗青业绩与危险管制

从业绩角度来看，001838基金近五年收益率达到45.95%，正在同类基金中排名靠前。但是，近三年收益率则为-21.21%，业绩有所动摇。若采取每个月固定金额外投形式，该基金近五年定投收益率为-6.24%，虽然有所回撤，但仍跑赢同类基金均匀值以及沪深300指数。这标明，基金的长时间投资后劲依然存正在，但短时间动摇较年夜。

危险管制方面，该基金近五年最年夜回撤为-46.75%，正在同类基金中排名绝对靠前，显示出肯定的危险管制才能。但是，近三年的最年夜回撤一样为-46.75%，正在同类基金中的排名有所降落，标明基金正在危险管制方面仍存正在肯定应战。

基金司理与基金公司的体现

基金司理李轩正在自动治理权利类基金方面体现超卓，近五年投资治理才能正在同类基金司理中排名前50%。他治理的自动治理权利类基金指数近五年收益率达到35.53%，明显跑赢沪深300指数。同时，国投瑞银基金治理无限公司正在自动治理权利类基金方面一样具备较强的治理才能，近五年总体收益率达到25.13%，正在同类基金公司中排名靠前。

基金的将来瞻望与投资倡议

综合剖析，001838基金正在兵工以及高端配备制作业的投资方面具备共同的劣势，基金司理以及基金公司均具有较强的治理才能。但是，该基金的短时间动摇性较年夜，投资者需求具有肯定的危险接受才能。因而，关于危险接受才能强、谋求资产疾速增进的投资者来讲，001838基金是一个值患上思考的投资抉择。

当然，投资者正在抉择基金时，除了了存眷基金的过往业绩微风险管制才能外，还需求连系本身的投资指标微风险接受才能进行综合思考。同时，市场环境以及行业趋向的变动也可能对基金的将来体现孕育发生影响。因而，倡议投资者正在投资行进行充沛的市场调研微风险剖析，以制订适宜本人的投资战略。

全文总结

经过剖析，咱们能够看出001838基金正在兵工以及高端配备制作业的投资方面具备较为突出的劣势，基金司理以及基金公司均具有较强的治理才能。但是，该基金的短时间动摇性较年夜，适宜危险接受才能强、谋求资产疾速增进的投资者。正在投资前，投资者需求进行充沛的市场调研微风险剖析，以制订适宜本人的投资战略。心愿本文的剖析能为宽广投资者提供肯定的参考以及自创。

人每天城市学到一点货色，往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容，咱们能够分明地理解到001838持仓股票。如需更深化理解，能够看看本财经的其余内容。