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汇川技巧—改革赋能，工控以及电控龙头二次起飞

最好谜底东吴证券公布投资钻研陈诉，评级:买入。

汇川技巧(300124)

工控集年夜成者，通用主动化、新动力汽车、电梯三年夜营业协同倒退。汇川03年景立、16年积淀，工控从繁多变频产物起步，定位高端、推广行业处理计划、聚焦重点行业灯塔客户、对准出口代替，一举成为国际变频器龙头；09年率先规划伺服、对标松下、13年打破，15年开端通用畛域施行行长制，无效打破电子、锂电、光伏、纺织、冶金等，通用主动化畛域比肩西门子、ABB。新动力汽车13年打破客车、16起年夜举规划乘用车，电梯19年收买贝思特欠缺规划，今朝构成工控（金牛营业）、电梯（奶牛营业）、新动力汽车（犀牛营业）三年夜主业协同倒退。“华为-艾默生”治理基因，注重研发、处理计划以及行业营销、策略精准打造外围竞争力，19年汇川营收73.9亿，过来10年剔除了贝思特CAGR高达35%，19年利润10.5亿。

改革赋能工业，加强增进能源。华为1987年景立，97年以来正在IBM等优秀外脑的协助下进行了多轮改革，完成了公司体量、经营效率的一直增进。以华为为标杆，汇川19年起开端进行组织改革，延聘华为前高管创建的征询团队，帮助布局了包罗公司管理（CG）、策略（SM）、营销（LTC&47;MCR）、研发（IPD）、供给链（ISC）、人力资本（IHR）等一系列改革名目，首批三年夜外围名目19年10月启动，指标是打造“以客户为中心的、矫捷的流程化组织”，改革后汇川的外围竞争力、组织效率、策略才能进一步晋升，达到人均产值5年翻番的指标。

劣势行业强复苏、新产物息争决计划、组织改革三轮驱动，汇川通用迎来高增。人口拐点之下中国制作业主动化晋级刚开端，工控是制作业皇冠上的明珠，外乡品牌市占率有余30%，生长空间实足。同时工控与微观经济相干，3-5年一轮周期，18年6月中美商业战开端工控景气转弱、19年5月商业战晋级加剧，19年Q1-4增速辨别1.7&47;-1.0&47;-2.9&47;-0.2%，此中OEM市场-3.7&47;-3.3&47;-6.0&47;-3.9%，名目型5.8&47;3.5&47;2.0&47;4.3%，Q4开端恶化，中观目标PMI、固投、机床、机械人产销等也印证恶化。20Q1疫情其实不扭转工控复苏态势，口罩机处理计划需要火爆、此前率先复苏的电子、光伏、锂电等上游需要仍然旺盛，仅有名目型市场停工偏偏慢临时低迷，估计二季度将转好。而汇川依托锂电、光伏、电子等劣势行业率先强势复苏、捉住口罩机行业机会，海内偕行供货缓和减速了比方风电相似的行业出口代替，Q1定单显著超预期，表现出极强的运营α。同时低迷期间公司开启组织改革，晋升凝集力，19年推出伺服、PLC等新一代产物，20年无望推出CNC等，咱们以为，正如16中-18年中行长制后通用板块超高增进，此轮复苏中通用主动化无望回到30%的增进区间。

机电电控厚积薄发，扒开云雾见黑暗，将来再造一个汇川。机电电控是电动车中除了电池外最要害的零部件，估计2025年寰球电控市场规模超千亿。汇川13年给宇通独家供电控正在15年景为国际发卖额最年夜的电控企业，16年末年夜举规划乘用车机电电控，依靠工控平台打造电控产物，携手Brusa补全机电、加速器、DC&47;DC、OBC等短板，打造800+人研发团队，累计投入研发20亿+，打造寰球一流的能源总成供给商。以后高端乘用车电控竞争格式以海内博世、法雷奥、博格纳、日电产等为主，国际仅汇川可以同台竞技。乘用车客户拓展方面，公司19年威马放量、车以及家年末开端起量，20年互联网车企持续放量，一线车企广汽、长城等19年景功B点20年开端放量，将来持续开辟争取A点，海内国内车企19年有2个胜利定点，往年估计将持续打破2-3个。19年商用车产物减量提价以及乘用车还没有上量下估计盈余3.5亿阁下，20年商用车规复，乘用车客户进入播种期，无望年夜幅减亏1亿，指标2022年盈亏均衡，估计2025年拿到国际10%份额，无望“再造一个汇川”！

电梯相干营业是稳固现金流压舱石。电梯一体机是汇川行业开辟的模范，18年电梯发卖13.7亿，07-18年CAGR高达40%。19年汇川收买贝思特，两家公司正在客户、产物方面构成互补，一方面放慢汇川对跨国客户的拓展，另外一方面丰厚了汇川电梯的年夜配套处理计划才能。电梯营业红利才能、现金流情况好，长时间看是汇川稳固增进的现金流压舱石。贝思特并表将正在20年给汇川带来1.6-2亿的利润增量。

红利预测与投资评级：估计2019-2021年归母净利润辨别为10.47&47;14.79&47;18.84亿，同比-10.3%&47;+41.3%&47;+27.4%；EPS辨别为0.60&47;0.85&47;1.09元，对应现价PE辨别44倍&47;31倍&47;25倍，给予20年42倍PE，指标价35.7元，维持“买入”评级。

危险提醒：微观经济上行、竞争加剧、电动车产销不迭预期、客户开辟不迭预期等

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汇川技巧（300124）：工控主动化龙头，产物线条继续扩张

最好谜底公司技巧秘闻深沉，治理体系优秀。2003年汇川技巧成立，2004年推出贸易化矢质变频器，尔后公司行使变频器、电液伺服以及管制零碎上的技巧劣势，重点打破以及霸占相干市场，并于2010年正在A股守业板上市。公司高管以及技巧团队年夜多来自华为电气以及艾默生，具备深沉的技巧布景与行业经历，正在策略布局等方面具备治理劣势。2019年公司引入内部参谋，进一步晋升治理体系的进步前辈性。

产物劣势明显，市占率稳居高位。公司的变频器技巧以及静止管制技巧（伺服零碎）被宽泛运用于各个营业板块的产物线，是公司的营业外围。今朝公司变频器以及伺服零碎产物正在内资品牌中市占率稳居第一。除了自立研发外围技巧以外，公司还踊跃展开收并购，拓展产物线条，晋升公司产物正在市场上的竞争力，减速公司倒退。

营收增进稳固，红利才能偕行业抢先。最近几年来公司业绩总体呈增进的态势，2014年至2019年时期营收与归母净利CAGR辨别为26.93%及7.41%。

公司2020年上半年营收47.84亿元，同比增速为75.95%；完成归母净利润7.74亿，同比增进94.33%。相比于同业可比公司，汇川技巧正在营收体量，增进稳固性以及红利才能方面都有显著劣势。

汇川技巧作为工控主动化龙头企业，将来将充沛受害于新基建与智能化、主动化趋向，市占率无望一直晋升。

危险提醒

新冠疫情连续；中美商业磨擦加剧；工业政策调控；行业竞争加剧的危险。

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